珠海晶瓷电子ERP管理系统 用户操作手册 V6.0
版本说明：V6.0 在 V5.0 基础上完善——新增「系统入门」「采购管理」「仓库管理」三章，各章节补充操作步骤、字段说明、业务规则与注意事项，并配套真实界面截图与业务流程图（矢量图，可无损缩放打印）。工程管理章节保持 V5.0 内容，界面截图将于下一版本补充。
系统功能总览：
零、系统入门
0.1 登录系统
打开浏览器，访问系统地址（如
http://your-server/或本地http://localhost:12349/），进入账号登录页；依次输入 用户名、密码、验证码（验证码不区分大小写，看不清可点击验证码图片刷新）；
点击绿色「登 录」按钮。账号或密码错误、验证码过期时系统会给出相应提示，重新输入即可。
注意：
连续多次输错密码账号可能被锁定，请联系系统管理员解锁；
登录账号与职位绑定权限，不同职位登录后看到的菜单不同；
建议使用 Chrome / Edge 浏览器，分辨率 1366×768 及以上。
0.2 后台首页
登录成功后进入后台管理主界面：
顶部栏：显示当前登录用户、职位，以及「进入全屏」「退出」入口；
左侧菜单：按「客户管理 / 订单管理 / 工程管理 / 计划管理 / 生产管理 / 外发管理 / OEM管理 / 出货管理 / 成品管理 / 财务管理 / 应收应付 / 总账 / 采购管理 / 仓库管理 / 品质管理 / 账户管理 / 系统管理」分组，点击分组名展开/收起子菜单；
首页工作区：显示欢迎信息、本次/上次登录IP与时间、今日与昨日下单张数及面积统计卡、站点信息。
菜单权限说明：每个账号能看到的菜单由其角色的权限配置决定。看不到某个菜单时，请联系管理员在【系统管理 → 角色权限】中勾选对应菜单。
0.3 个人中心（我的资料）
点击顶部用户区进入【账户管理 → 我的资料】，可查看并维护个人基本信息（联系方式、收货地址等），修改后点击「提交保存」。
0.4 修改密码
进入【账户管理 → 修改密码】：
输入原密码；
输入新密码并再次确认（建议 8 位以上，包含字母与数字）；
点击「提交保存」，下次登录请使用新密码。
0.5 退出系统
点击右上角「退出」按钮，安全退出并返回登录页。离开工位前建议退出登录，防止他人误操作。
一、客户管理
客户管理业务流程：
1.1 客户信息
此栏目是查看公司所有客户信息的栏目，可以操作的有：查询客户信息，编辑客户信息、删除客户、添加客户、代客下单、转交客户等。
页面顶部为筛选区（业务员、用户编码、用户名、公司名称、付款方式），并提供「查询」「刷新」「添加客户」「客户转交」按钮；列表支持「我的客户 / 所有客户」两个页签切换——业务员默认看到自己的客户，切换到"所有客户"可查看全公司客户。
1.2 查询客户
查询客户可以根据业务员、用户编码、用户名公司名称和付款方式等条件进行查询，选择了对应的查询条件后点击「查询」即可。如果没有反应，点击「刷新」按钮。
1.3 编辑客户
点击订单中的操作「编辑」按钮。
系统会跳转到客户详细信息页面，依次能看到用户名、登入密码、姓名、电话、联系地址、公司名称、付款方式等详细信息，编辑要修改的内容之后点击下方的「提交保存」即可。
1.4 删除客户
点击订单中的操作「删除」按钮，系统会弹出确认弹窗提示"确定要删除客户"，点击是就能删除成功。
注意：已有订单往来的客户不建议删除，可联系管理员处理；删除操作不可恢复。
1.5 添加客户
在页面上方操作栏选中「添加客户」。
系统会跳转到编辑客户信息页面，依次输入用户名、登入密码、确认密码、姓名、电话、联系地址、公司名称、公司简称等信息，输入完之后点击下方的「提交保存」即可。
代客下单：选择其中一个客户，点击操作栏的「代客下单」，用于业务人员内部下单。
系统会转到新建订单界面，依次填写基本信息、工艺信息、交货日期、价格详情等信息，最后点击「保存」；
系统会出现确认弹窗，可选免费打样和补单，选择类型点击确定就能下单成功。
申请结案：指的是订单报废或者已经完结的单子。
1.6 转交客户
转交客户是把客户转交给其他业务员跟进。
操作：选择要转交客户的记录，点击操作中「转交」按钮，弹出转交业务员选择窗口，选中业务员之后点击「确定」即可，系统提示转交成功。
1.7 最终客户管理
最终客户管理页面 有搜索、添加最终客户、修改、删除等功能。最终客户用于记录终端使用方，与贸易客户（主客户档案）区分。
1.8 查询最终客户管理
填入客户编码、公司名称，点击搜索按钮进行查询。
1.9 添加最终客户
点击「添加最终客户」，弹出弹窗，填写信息，点击「立即提交」即可。
2.0 修改最终客户
点击修改按钮，打开弹窗，编辑信息之后点击「立即提交」。
2.1 删除最终客户
点击删除按钮，弹出确认弹窗，点击确认即可删除。
2.2 客户收货地址
维护客户（含代客下单客户）的收货地址库。下单时可直接从地址库选择，避免重复录入。
页面支持按 客户、手机号、收货人 三个条件筛选，提供「查询」「添加」「修改」「删除」操作；带"默认地址"标红的记录为该客户的默认收货地址。
2.3 客户查询
填写相关筛选信息，点击搜索，即可查看对应的客户收货地址。
2.4 客户添加
点击添加按钮，填写收货地址信息，最后点击「提交保存」即可。
2.5 客户修改
勾选选中一条地址记录，再点击右上角修改按钮，打开编辑页面，修改后点击「提交保存」即可。
2.6 客户删除
勾选选中一条地址记录，点击右上角的删除按钮，弹窗确认后完成删除。
本章操作步骤总览与注意事项
标准操作步骤（按业务链路）：
| 步骤 | 操作 | 参考节 |
|---|---|---|
| 1 | 添加客户档案（编码/名称/联系方式/付款方式等） | 1.5 |
| 2 | 维护收货地址（一客多址） | 2.2 |
| 3 | 需要时维护「最终客户」（终端客户）档案 | 1.9 |
| 4 | 日常按业务员/编码/名称/付款方式查询与跟进 | 1.2 |
| 5 | 客户变动：编辑 / 转交 / 删除 | 1.3 / 1.6 / 1.4 |
| 6 | 代客下单 → 转入订单管理流程 | 见二章 |
注意事项：
数据可见性：业务员默认只看到自己名下客户；查询无结果时先确认是否需切换「所有客户」页签（需权限），再放宽筛选条件。
删除不可恢复：删除客户前确认无在途订单与待跟进事项；存在关联数据时系统限制删除，请联系管理员。
客户转交：转交后客户归属与跟进记录同时转移给接收业务员，转交前请与接收人确认。
客户编码与名称是订单关联的唯一标识，录入后不建议随意更改。
收货地址请填写完整（省市区＋详细地址＋联系人电话），直接影响后续下单与合同打印。
客户管理异常处理：
二、订单管理
订单管理业务全流程：
2.7 订单列表
此栏目是对订单进行管理操作，可以看到订单状态：市场下单、市场审核、工程接单、工程审核、计划审核、生产中、已入库、已出货、已完结、已取消。
登入账号职位不一样，查看的订单权限不一样。
可执行操作：更改收货地址、更改价格、打印合同、编辑合同号、修改订单、删除订单、取消订单、导出、生产通知单、恢复已取消订单、暂停/恢复等。
2.8 查询订单
查询订单可以通过客户代码、订单编号、生产编号、客户型号、下单日期等条件筛选；
填写条件后点击查询按钮即可查看相关的订单。
查询历史订单时请务必设置下单日期区间——系统默认只查询当天，查不到更早的数据时先把开始日期改早（如本月 1 日）再查询。
2.9 订单下查看
点击列表行的「查看」按钮，即可查看订单完整详细内容。
3.0 市场审核
选择一条状态为"未审核"的订单，点击「审核」按钮，系统会弹出审核窗口，确认参数信息后，点击「确认审核通过」按钮，审核成功后自动关闭窗口。
3.1 更改收货地址
客户地址、联系人、手机号码需要修改时：选中订单，点击「更改收货地址」。
系统弹出收货人以及地址信息弹窗，修改信息后点击「提交保存」即可。
3.2 更改价格
下单最终价格以业务专员审核为准。价格需要调整时，选中订单，点击订单上方的「更改价格」，弹出调整页面，修改对应费用信息，最后点击「确认修改」即可。
3.3 打印合同
选中一个订单，点击订单上方的「打印合同」，系统会弹出合同预览页面，可执行打印。
3.4 编辑合同号
选中一个订单，点击订单上方的「编辑合同号」，弹出输入框编辑合同编号，编辑好点击「确认」即可。
3.5 修改订单
修改订单用于修改订单参数信息：板长、板宽、数量、板层等。
操作：选择其中一个订单，点击订单上方的「修改订单」，弹出参数编辑界面，修改信息后点击「确认修改」。
3.6 删除订单
选中需要删除的订单，点击「删除订单」按钮，弹窗确认，点击确定完成删除。
3.7 取消订单
选中订单，点击「取消订单」，弹窗确认，点击确定完成订单取消。
3.8 导出
选中订单，点击「导出」，导出Excel文件。
3.9 生产通知单
选中某一订单，再点击「生产通知单」，即可打开生产通知单页面。
4.0 恢复已取消订单
选中已取消的订单，点击「恢复已取消订单」，把已取消订单恢复。
4.1 暂停/恢复
选中订单，点击「暂停恢复」，实现订单暂停或者恢复生产。
4.2 销售订单(*)
销售订单页面用于新建销售订单，包含订单号、生产编号、客户信息、工艺参数、交期、价格、备注等录入字段。
4.3 订单明细表-搜索
订单明细表页面，填写下单日期、客户名称、生产编号、客户型号等搜索条件，点击搜索，即可查找相应订单明细。
4.4 订单明细表-查看详情
在订单明细表，点击行后面的查看详情按钮，打开订单工艺参数完整详情页面。
4.5 生产进度
4.6 查询
点击左侧菜单「生产进度」进入页面，输入订单号、PCB文件名，点击查询，查看订单生产进度。
4.7 生产型号设置
页面功能按钮：搜索，添加型号，改变型号状态，修改，审核/退审，升级，删除。
生产型号用于把同一客户型号的不同版本（改版）纳入版本化管理：每升级一次版本号加一位（如 A11 → A12），旧版本保留可追溯。
4.8 生产型号查询
填写生产编号、客户型号筛选条件，点击搜索按钮，查找对应生产型号。
4.9 添加型号
点击「添加型号」按钮，在弹窗填写型号信息，再点击「提交保存」即可。
5.0 改变型号状态
勾选某一型号记录，点击「改变型号状态」，弹出弹窗，填写变更信息与更改原因，点击提交保存。
5.1 型号修改
勾选型号记录，点击修改按钮，弹窗编辑型号内容，编辑完成后点击提交保存。
5.2 型号退审/审核
勾选型号，点击审核/退审，弹窗确认操作。
5.3 升级/删除
点击对应行的升级按钮，执行型号升级。
型号升级流程（重要）：点击「升级」并选择新版本后，型号进入"待工程确认"状态（列表高亮显示并自动置顶）；
由工程人员在【工程管理 → 生产型号确认】页面确认处理方式（MI已重做 / 无需重做）后，型号恢复为正常可用状态。
升级会覆盖原版本的业务字段并清空审核人，需重新审核。
5.4 删除
选中型号，点击删除，弹窗确认后删除此型号。
5.5 通用模版
通用模版页面功能：查询模版名称，修改模版，删除模版，添加常用模板，参数设置。
5.6 模版查询
输入模版名称，点击查询，筛选出对应模板。
5.7 添加常用模板
点击「添加常用模板」，弹窗录入模板材料、板材、芯料、板厚、铜厚参数，提交保存。
5.8 删除模版
选中模板，点击删除，弹窗确认后删除模板。
5.9 销售订单汇总表
按客户/订单维度汇总订货量、金额、面积、平均单价等指标，支持按下单日期区间查询并导出Excel，底部自动显示合计行。
5.10 销售订单完成情况
展示每张订单的订货量、已交量、未交量与计划交期，用于跟踪订单交付进度；未交量>0 的订单需重点关注交期。
本章操作步骤总览与注意事项
标准操作步骤（按业务链路）：
| 步骤 | 操作 | 参考节 |
|---|---|---|
| 1 | 录入订单（选客户、型号、数量、交期） | 2.7 |
| 2 | 市场审核 | 3.0 |
| 3 | 下达生产通知单 | 3.9 |
| 4 | 生产型号设置（上传/维护 MI） | 4.7 |
| 5 | 工程确认接单（转入工程管理流程） | 见三章 |
| 6 | 生产进度跟进 | 4.5 |
| 7 | 出货 → 已完结；报表全程可查 | 4.2~5.10 |
注意事项：
订单状态链：市场下单 → 市场审核 → 工程接单 → 工程审核 → 计划审核 → 生产中 → 已入库 → 已出货 → 已完结（另含已取消）。不同职位可见的订单范围由权限决定。
审核后修改受限：改收货地址(3.1)、改价格(3.2)须走专用功能，不要试图直接编辑已审核订单。
高危操作：删除订单(3.6)、取消订单(3.7)为高权限操作；删除前建议先导出(3.8)留档；取消后的订单可通过「恢复已取消订单」(4.0) 找回。
查询历史订单必须手改日期区间——系统默认只查当天，查不到更早数据时先把开始日期改早（如本月 1 日）再查询。
暂停/恢复（4.1）用于客户延期等场景，暂停期间订单不流转，恢复后继续。
订单管理异常处理：
三、工程管理
生产型号状态流转：
5.9 工程确认
工程确认页面功能按钮：查询、订单分配、确认接单。
6.0 查询
填写生产编号、客户型号、板层等筛选条件，点击搜索，查询对应工单。
6.1 订单分配
勾选需要分配的订单，点击订单分配，弹出弹窗，选择工程人员，点击提交。
6.2 确认接单
勾选工单，点击确认接单，弹窗确认，点击确认，完成接单。
6.3 工程处理资料
页面功能按钮：搜索，查看详情，编辑，完成，撤销。
6.4 查询
填写筛选条件，点击搜索。
6.5 详情/编辑/撤销/完成
详情：点击详情，打开工单详情页面；
编辑：点击编辑，修改工单资料；
撤销：点击撤销，单子回退到【工程确认】步骤；
完成：点击完成，工单状态变更；再点击审核确认，流转进入工程拼版。
6.6 工程拼版
页面功能按钮：搜索、自选合拼、单款下单、替换资料、编辑、撤回。
6.7 查询
输入筛选条件，点击搜索。
6.8 自选合拼
注意：必须勾选两张及以上工单，才可点击自选合拼。
6.9 编辑
点击编辑，打开编辑页面，修改拼版信息，点击确认完成。
7.0 撤回
点击撤回按钮，弹窗确认，工单退回上一步【工程处理资料】。
7.1 单款下单
选中工单，点击单款下单，流转到下一流程，提示操作成功。
7.2 单款下单
由工程拼版点击单款下单跳转至此页面；
页面功能按钮：搜索，查看MI，替换文件，制作MI，完成，撤销，审核。
7.3 查询
输入工厂工号、状态筛选，点击搜索。
7.4 查看MI
选中工单，点击查看MI，打开MI预览页面。
7.5 替换文件
选中工单，点击替换文件，弹窗上传替换资料文件，确认提交。
7.6 制作MI
选择状态为"未完成"的工单，点击制作MI，进入开料信息编辑页面，确认、填写参数，点击保存。
7.7 MI制作
MI制作页面维护层次结构、工序参数、材料工具、全局参数；支持保存、审核、导入钻孔、开料图等操作。
7.8 已拼型号
页面功能按钮：搜索、详情、编辑、替换资料。
本章操作步骤总览与注意事项
标准操作步骤（按业务链路）：
| 步骤 | 操作 | 参考节 |
|---|---|---|
| 1 | 工程确认：查询 → 订单分配（指派工程人员）→ 确认接单 | 5.9 |
| 2 | 工程处理资料：详情核对 → 编辑 → 完成（进入拼版）/ 撤销（退回确认） | 6.3 |
| 3 | 工程拼版：单款走「单款下单」；多款勾选≥2 张「自选合拼」；可编辑/撤回 | 6.6 |
| 4 | 单款下单：查看 MI → 替换文件 → 制作 MI（开料信息）→ 完成 → 审核 | 7.2 |
| 5 | MI 制作：维护层次结构 / 工序参数 / 材料工具 / 全局参数 → 保存 → 审核 → 导入钻孔 / 开料图 | 7.7 |
| 6 | 已拼型号：查询合拼结果，详情 / 编辑 / 替换资料 | 7.8 |
| 7 | 型号升级：升级提交 → 待工程确认（状态4）→ 工程确认处理 | 见状态流转图 |
注意事项：
自选合拼必须勾选两张及以上工单，单张工单无法合拼。
撤销 / 撤回是流程回退动作：撤销退回【工程确认】，撤回退回【工程处理资料】，回退后需重新走后续步骤。
完成 / 审核是向前流转动作，执行前请确认资料已核对无误。
替换文件 / 替换资料会覆盖原资料，操作前确认版本正确。
型号升级后型号进入「待工程确认」并自动置顶高亮，工程人员必须选择处理方式（MI已重做 / 无需重做）确认后型号才回到「已审核」继续生产。
权限：工程确认等按钮需在【角色权限】中为工程角色逐按钮配置后方可使用。
工程管理异常处理：
四、采购管理
采购管理覆盖"供应商档案 → 物料档案 → 采购申请 → 采购下单 → 跟单 → 报表"全流程。
计算口径（2026-10 版）：下单以 含税金额 为准，含税单价 = 含税金额 ÷ 数量（系统自动计算，保留4位小数），
不含税单价 = 含税单价 ÷ (1 + 税率%)、不含税金额 = 数量 × 不含税单价，税额 = 含税金额 − 不含税金额。
订单保存成功后，系统会自动把明细单价回写到物料档案的"参考单价"。
采购管理业务全流程：
8.1 供应商管理
菜单：【采购管理 → 供应商管理】。维护供应商（加工商）档案，列表显示供应商编码、名称、联系人、电话、发票类型、税率%、结算方式、初期欠款、状态、添加时间等。
查询：顶部输入编码/名称关键字筛选；
状态：列表"状态"列显示启用/停用，停用的供应商不可再被选择下单；
每行操作按钮：编辑 / 新增 / 删除（具体按钮以权限配置为准）。
8.2 添加/编辑供应商
点击「新增供应商」打开弹窗，填写供应商资料后保存：
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 供应商编码 | 唯一，建议按"类别缩写+流水"命名 |
| 供应商名称 / 简称 | 全称与简称 |
| 手机号 | 联系手机 |
| 供应商类别 | 必选，决定列表归属与可见性 |
| 发票类型 | 增值税专用发票 / 增值税普通发票 |
| 税率% | 用于采购下单时不含税价换算 |
| 结算方式 | 月结、货到付款等 |
| 初期欠款 | 建档时历史欠款 |
编辑供应商时不会重算历史采购单价格；税率变更只影响之后新下的订单。
8.3 批量导入供应商
点击「导入供应商」→「下载导入供应商模板」，按模板填写后上传。
模板必填列（缺一不可）：
| 列 | 内容 | 说明 |
|---|---|---|
| A | 供应商编码 | 必填，与库内或同批重复将跳过/拦截 |
| B | 供应商名称 | 必填 |
| C | 简称 | 必填 |
| D | 手机号 | 必填，同时作为查重依据之一 |
| E | 供应商类别 | 必填，按名称精确匹配（类别为空的记录列表中不可见） |
查重规则：编码 + 手机号 相同视为已存在，自动跳过并在结果中提示；
导入完成后系统弹窗显示"成功 N 条"，有失败行时弹出「导入失败详情」逐行列出原因（如"第3行：供应商类别为空"）；
模板"填写说明"Sheet 中有逐列示例，请先阅读再填写；示例行请勿保留在数据区。
8.4 物料设置
菜单：【采购管理 → 物料设置】。维护采购物料档案（基板、干膜、阻焊、化学品、耗材等），列表显示物料编码、名称、规格型号、单位、材料类型、供应商、最低/最高库存、参考单价等。
"参考单价"由采购下单保存成功后自动回写（取本次订单明细单价），手工编辑物料不维护此字段。
列表中的"币别""规格型号""最低/最高库存"用于库存告警与成本统计。
8.5 添加/编辑物料
点击「添加物料」打开弹窗：
必填项：材料类型、单位、规格、物料编码、物料名称；
最低库存 / 最高库存 / 保质期：必须填数字，无要求填 0；
仓库：留空默认入 1 号仓；
保存后立即在列表可见。
注意：编辑物料不会清空历史参考单价；物料编码保存后不建议修改，否则历史单据显示将不一致。
8.6 批量导入物料
点击「导入物料」→「下载导入物料模板」。
模板说明：
数据从 第4行 开始填写（第3行为示例行，请勿保留在数据区）；
必填列：C 材料类型 / D 单位 / F 规格 / G 物料编码 / H 物料名称；
J 最低库存 / K 最高库存 / L 保质期 必须填数字（无要求填 0）；
仓库列留空默认 1 号仓；
E 列"单价（停用）"无需填写，单价由采购下单自动回写。
导入后同样弹窗显示成功/失败统计，失败行逐行提示（如"第5行：缺少必填项 【单位】"），按提示补正后重新上传失败行即可。
8.7 物料类型设置
菜单：【采购管理 → 物料类型设置】。维护物料的大类（如基板、干膜、油墨、耗材），供物料档案与报表按类型统计使用。
8.8 采购申请
菜单：【采购管理 → 采购申请】。车间/仓库提出请购需求，填写物料、数量、需求日期后提交，审批通过后进入采购下单环节。
新增申请：选择物料、填写数量与需求日期，可备注用途；
申请列表支持按状态跟踪：待审批 / 已审批 / 已下单 / 已关闭；
点击「查看详情」可查看申请的完整内容与审批轨迹。
8.9 采购下单
菜单：【采购管理 → 采购下单】。向指定供应商下一张采购订单。
操作步骤：
选择 供应商（必选，导入Excel前也必须先选）；
选择 采购类别（采购下单 / 员工报销 / MRP / 外发翻磨 / 外发维修）、币别、税率%、采购日期；
添加明细，两种方式：
点击「添加采购项」逐条添加：搜索选择物料 → 填写 数量 与 含税金额（必填且>0）→ 系统自动算出含税单价与不含税单价/金额；
点击「导入Excel」批量导入（见 8.10）；
核对总金额（自动合计）、填写交货方式、交货地址、收货人/联系电话、备注；
点击「提交订单」保存，系统自动生成采购单号（JC+日期+流水）。
明细计算口径：
| 字段 | 计算方式 |
|---|---|
| 含税单价(自动算) | 含税金额 ÷ 数量（4位小数） |
| 不含税单价(自动算) | 含税单价 ÷ (1 + 税率%) |
| 不含税金额 | 数量 × 不含税单价 |
| 税额 | 含税金额 − 不含税金额 |
| 总金额 | 各行含税金额合计 |
员工报销类别需同时选择收款人；MRP 类别可关联请购单号。
8.10 导入Excel批量下单
点击「导入Excel」（先选好供应商），选择按新模板填写的Excel文件：
| 模板列 | 内容 | 必填 |
|---|---|---|
| A | 物料编码 | 是，必须存在于物料档案且属于当前所选供应商 |
| B | 数量 | 是，>0 |
| C | 含税金额 | 是，>0（单价由系统反算） |
| D | 不含税金额 | 否，留空按税率自动反算 |
| E | 交期 | 否 |
| F | 备注 | 否 |
旧版模板（含"含税单价"列）会被拦截，提示重新下载新模板；
导入成功后明细行自动填入下方表格并合计总金额，可继续手工修改后再提交；
失败时弹「导入结果」窗口逐行显示原因，常见原因：
"物料「XXX」不属于当前供应商"——物料档案的供应商与页面所选不一致；
"物料编码「XXX」不存在"——编码录入错误；
"第N行含税金额必须大于0"。
8.11 采购跟进
菜单：【采购管理 → 采购跟进】。跟踪已下采购订单的到货情况：按供应商、单号、日期查询订单，可查看每张订单的明细与交货进度，对已完成入库的订单进行对账确认。
8.12 采购订单明细表
菜单：【采购管理 → 采购订单明细表】。以明细行维度查看所有采购订单（含物料、数量、单价、金额、税率、交期），支持日期区间查询与导出Excel，是采购对账的主要报表。
8.13 采购交货明细表
菜单：【采购管理 → 采购交货明细表】。按交货记录查看每次实际入库/交货的物料、数量、时间，用于核对供应商交付表现。
查询历史交货请把日期区间改早（默认当天），否则会显示"暂无数据"。
本章操作步骤总览与注意事项
标准操作步骤（按业务链路）：
| 步骤 | 操作 | 参考节 |
|---|---|---|
| 1 | 建立供应商档案（支持 Excel 批量导入） | 8.1 / 8.3 |
| 2 | 建立物料档案与物料类型（支持批量导入） | 8.4 / 8.6 / 8.7 |
| 3 | 提交采购申请（请购单） | 8.8 |
| 4 | 采购下单：选供应商 → 选物料 → 填数量与含税金额 → 保存 | 8.9 |
| 5 | 批量下单（可选）：下载模板 → 填写 → 导入 | 8.10 |
| 6 | 审核（状态1）→ 审批（状态2） | 8.9 |
| 7 | 打印订单 / 采购跟进 | 8.11 |
| 8 | 到货 → 仓库采购入库；不合格 → 采购退货 | 9.1 / 9.2 |
| 9 | 报表核对：采购订单明细表 / 交货明细表 | 8.12 / 8.13 |
注意事项：
金额口径（重要）：下单以含税金额为准——单价＝金额÷数量（系统自动算，4 位小数）；不含税单价＝含税单价÷(1＋税率%)。修改价格请直接改金额列，不要手改单价列。
参考价回写：订单保存成功后，系统自动把明细单价回写物料档案「参考单价」。
单据锁定：已审批后订单锁定不可编辑，如需调整走驳回后修改再重走审核审批。
导入模板：C 列必须为「含税金额」；旧版「单价」列模板会被系统拦截，请从页面重新下载模板。
供应商：类别为必填项，未填类别的供应商在列表中不显示；停用状态的供应商不可被选择下单。
提交校验：每行明细数量须＞0、含税金额须＞0，否则无法保存。
采购管理异常处理：
五、仓库管理
仓库管理覆盖材料从 采购入库 → 领用出库 → 退料 → 盘点 → 报表 的全生命周期。
库存采用"三表联动"：批次库存（每次入库一批）＋ 库存总账（物料合计）＋ 出入库流水（每笔动作留痕）。
领料默认按 先入先出（FIFO） 从批次扣减；发料与退料的金额合计严格等于对应入库/领用金额（分多次处理时的尾差自动倒挤到最后一张单，单价=金额÷数量）。
仓库管理业务全景：
9.1 采购入库
菜单：【仓库管理 → 采购入库】。对采购到货物料办理入库，生成采购入库单（单号 CGRK+日期+流水）。
操作步骤：
选择对应采购订单（或直接选供应商+物料）；
核对入库数量、单价（取订单单价，可改）、仓库；
提交后系统自动：新增批次库存 → 累加库存总账 → 写入入库流水。
一次采购订单可分多次入库（部分到货部分入库）；每次入库金额按当次数量×单价计算，同一订单分批入库的金额合计与订单金额的尾差由系统自动倒挤处理。
9.2 采购退货
菜单：【仓库管理 → 采购退货】。不合格物料退回供应商，生成退货单（单号 CGTH+日期+流水），库存相应扣减。
退货需选择来源入库批次，单价按批次入库单价；
分多次退货时同样执行金额尾差倒挤口径，退货金额合计=原入库对应金额。
9.3 材料库存（库存总账）
菜单：【仓库管理 → 材料库存】。按物料汇总的实时库存：期初、入库、出库、结存数量与金额，支持按仓库/类型筛选。
最低库存告警：结存低于物料档案"最低库存"的物料应尽快请购。
库存三表联动关系（批次账＋总账＋流水，任何一笔出入库同时记账）：
9.4 批次材料库存查询
菜单：【仓库管理 → 批次材料库存查询】。按批次维度查询每个入库批次的结存数量、单价、金额、入库单号与供应商，是追溯物料来源的核心查询。
9.5 批次库存明细
菜单：【仓库管理 → 批次库存明细】。查看批次的每一笔变动（入库、领用、退回）明细。
9.6 库存盘点
菜单：【仓库管理 → 库存盘点】。定期实物盘点并录入实盘数，系统自动算出盘盈/盘亏。
操作步骤：
新建盘点单，选择仓库与盘点范围（全部/按类型）；
系统带出账面数量，录入 实盘数量；
提交审核后，差异自动生成盘盈单/盘亏单并调整库存。
9.7 盘盈
菜单：【仓库管理 → 盘盈】。实盘数>账面数的差异单列表（单号 PY+日期+流水），审核后库存增加。
9.8 盘亏
菜单：【仓库管理 → 盘亏】。实盘数<账面数的差异单列表（单号 PK+日期+流水），审核后库存减少并计入盘亏报表。
9.9 物料申领
菜单：【仓库管理 → 物料申领】。车间/部门发起领料申请的入口：选择物料与数量、申领部门与用途，提交后由仓库审核发料。
9.10 物料申请单查询
菜单：【仓库管理 → 物料申请单查询】。查询所有领料申请单（单号 L+年月+流水）及其状态（待审核 / 待发料 / 已发料），点击「查看详情」查看申请明细与发料记录。
9.11 领用出库（批次发料）
菜单：【仓库管理 → 领用出库】。仓库按申请单办理发料：系统默认按 FIFO 自动分配批次，生成领用出库单（出库单号 LYCK+日期+流水）。
操作步骤：
选择待发料的申请单；
系统按批次自动带出分配方案（也可手工指定批次）；
确认发料 → 批次库存扣减、总账扣减、写领用流水；
分多次发料时，金额合计=申请对应入库金额，尾差自动倒挤到最后一次发料（单价=金额÷数量）。
9.12 领用退回
菜单：【仓库管理 → 领用退回】。车间把多余物料退回仓库，生成退回单（出库单号 LYTH+日期+流水），库存回补并写退回流水。
9.13 出入库记录
菜单：【仓库管理 → 出入库记录】。全部材料出入库流水总表：日期、进出方向、类别（采购入库/采购退货/生产领料/生产线退料/盘盈/盘亏/其他）、物料、数量、单价、金额。
查询历史流水务必设置日期区间（默认当天）。类别含义：
采购入库：供应商到货入库；
采购退货：退回供应商；
生产领料：车间领用出库；
生产线退料：车间退回；
盘盈/盘亏：盘点差异调整；
数量恒为正数，方向以"进出"列区分。
9.14 领用出库明细
菜单：【仓库管理 → 领用出库明细】。专查"生产领料/生产线退料"两类流水的明细报表。
出库单号列：领料行显示发料单自身单号（LYCK开头），退料行显示退回单自身单号（LYTH开头）；
来源出库单号列：退料行显示其来源的领料单号（LYCK开头），领料行此列为空——用于一键追溯"这批退料来自哪次领料"；
历史单据（系统升级前）无来源关系，来源列显示为空属正常。
9.15 物料发料退料明细表
菜单：【仓库管理 → 物料发料退料明细表】。按物料汇总发料与退料的数量/金额对照。
9.16 物料领用部门汇总表
菜单：【仓库管理 → 物料领用部门汇总表】。按申领部门统计期间领用数量与金额，用于部门成本核算。
9.17 生产线退料查询
菜单：【仓库管理 → 生产线退料查询】。查询生产线退料单（含来源领料单追溯）。
9.18 物料收发结存表
菜单：【仓库管理 → 物料收发结存表】。期初+收入−发出=结存 的标准收发存报表，支持按月查询导出。
9.19 物料收发结存表明细（批次收发结存）
菜单：【仓库管理 → 物料收发结存表明细】。批次维度的收发结存明细：批次号、入库单号（CGRK…）、采购订单号（JCCGDD…）、供应商代码一一对应。
9.20 物料损耗率统计
菜单：【仓库管理 → 物料损耗率统计】。按物料统计损耗数量、损耗金额、盘亏次数与总入库量，计算损耗率，辅助降耗分析。
9.21 工具类入库
菜单：【仓库管理 → 工具类入库】。钻嘴、铣刀等工具类物料的入库与领用登记，独立于常规材料流水。
9.22 费用物料进仓
菜单：【仓库管理 → 费用物料进仓】。低值易耗/费用类物料的进仓登记，直接计入费用科目，不参与批次成本。
9.23 大料暂存仓
菜单：【仓库管理 → 大料暂存仓】。大尺寸基板等大料先入暂存仓登记，使用时再转正式出库，避免占用正式库存。
本章操作步骤总览与注意事项
标准操作步骤（按业务链路）：
| 步骤 | 操作 | 参考节 |
|---|---|---|
| 1 | 采购入库（生成批次＋成本，支持分批入库） | 9.1 |
| 2 | 库存查询：总账 / 批次库存 / 批次明细 | 9.3 / 9.4 / 9.5 |
| 3 | 物料申领 → 申请单审核 | 9.9 / 9.10 |
| 4 | 领用出库（批次发料：FIFO 或指定批次） | 9.11 |
| 5 | 退回：领用退回 / 生产线退料 | 9.12 / 9.17 |
| 6 | 定期盘点 → 盘盈 / 盘亏调账 | 9.6 / 9.7 / 9.8 |
| 7 | 报表：出入库记录 / 领用明细 / 部门汇总 / 收发结存 / 损耗率 | 9.13~9.20 |
注意事项：
三表联动（重要）：任何一笔出入库同时更新「批次账＋库存总账＋出入库流水」，请勿要求手工改库存——账实差异一律通过盘点（9.6）调整。
发料规则：默认按先入先出（FIFO）从最早批次扣减；有特殊要求可指定批次发料。
金额尾差：分批入库/退货/领用/退回时，金额合计必须与一次性处理相等，尾差由系统自动倒挤到最后一张单（单价＝金额÷数量，4 位小数），无需人工干预。
单据状态：草稿 → 已审核 → 已执行；已执行单据不可修改，错误单据通过对应「退回/退货」类单据冲回。
单号速查：见附录A（CGRK 入库 / CGTH 退货 / L 领料 / LYCK 领用出库 / LYTH 领用退回 / PY 盘盈 / PK 盘亏）。
补货提醒：库存总账中结存低于物料档案「最低库存」的物料，请及时提交采购申请。
报表查询：所有报表默认只查当天，查历史数据请先手改日期区间再查询。
体系区分：本章均为材料库存体系；成品库存为独立体系，两者互不影响。
仓库管理异常处理：
附录
附录A、单据编号规则速查
| 单据 | 编号规则 | 示例 |
|---|---|---|
| 采购订单 | JC + 日期 + 流水 | JC CGDD261001001 |
| 采购入库单 | CGRK + 日期 + 4位流水 | CGRK202609280001 |
| 采购退货单 | CGTH + 日期 + 4位流水 | CGTH202609280001 |
| 领料申请单 | L + 年月 + 4位流水 | L26090001 |
| 领用出库单 | LYCK + 日期 + 4位流水 | LYCK202609280001 |
| 领用退回单 | LYTH + 日期 + 4位流水 | LYTH202609280001 |
| 盘盈单 | PY + 日期 + 流水 | PY202609280001 |
| 盘亏单 | PK + 日期 + 流水 | PK202609280001 |
| 销售订单 | S + 年月日 + 流水 | S260923001 |
附录B、常见问题
Q1：列表查询不到数据？
先检查日期区间——大多数报表默认只查"当天"，把开始日期改早（如月初）再点查询。
Q2：导入Excel后提示"物料不属于当前供应商"？
物料档案中该物料的供应商与页面所选供应商不一致。改选正确供应商，或先在【物料设置】中修正物料归属。
Q3：导入模板总是被拦截？
请通过页面上的「下载模板」按钮获取最新模板；旧版模板（列结构不同）会被系统识别并拦截。填写时不要改动列位置，示例行移出数据区。
Q4：采购单价为什么不能直接填？
新版口径以"含税金额"为准：填数量+金额，单价由系统按 金额÷数量 自动计算，保证金额与单价严格一致。订单保存后单价会回写物料档案参考价。
Q5：退料记录查不到来源领料单？
系统上线"来源出库单号"之前的历史退料单没有来源关系，来源列为空属正常；新单据均带来源追溯。
Q6：看不到某个菜单或按钮？
菜单与按钮均按角色授权。联系管理员在【系统管理 → 角色权限】中为对应角色勾选。
Q7：账号被锁或忘记密码？
联系系统管理员在【系统管理 → 员工管理】中重置密码或解锁账号。
本手册配套截图均取自真实系统界面。如界面与描述不一致，请以系统实际为准，并及时反馈给系统管理员更新手册。
